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作成者

作成者は存在しません。
  • 2019.06.06
  • 2019.11.19

請求情報CSV一括登録・更新

はじめに

下記のデータ登録に関するマニュアルをご覧になられていない場合は、
先に下記マニュアルをご覧ください。

【はじめにお読みください】データ登録について

案件の登録

請求の登録には案件情報が必須ですので、
案件を登録しないと、請求の登録はできません。
案件を登録していない場合は、まず案件の登録を行ってください。

案件CSV一括登録・更新マニュアル

請求情報CSVについて

請求情報CSVで登録する情報

請求情報CSVでは、請求日や請求金額、請求状況などの請求情報を登録します。

案件名や受注状況などの案件に関わる情報は案件CSVから登録します。
案件CSVのマニュアルはこちらをご覧ください。→案件CSV一括登録・更新マニュアル

CSVでのデータ指定方法

各項目の指定方法は下記をご覧ください。

ID
  • 新しいデータを登録する際は、空のままにしてください。
  • 登録済のデータは、IDが指定されています。
    登録済のデータを更新する時は、IDを消さないようにしてください。
案件ID(必須)
  • 請求と紐づくの案件の案件IDを指定します。
  • こちらは案件CSV(projects.csv)を案件CSV一括登録ページからダウンロードして、請求を登録する案件の案件IDを確認してください。
    • 「ID」列が案件IDになります。
    • projects.csvで、案件IDと案件名を両方コピーして、請求情報CSVに貼り付けますと効率的です。
    • 案件名から案件IDを出したい時は、
      vlookup関数を使うと便利です。
      vlookupの使い方は、こちらからご覧ください。
案件No
  • 新しいデータを登録する際は、空のままにしてください。
  • 登録済の請求には、その案件Noが表示されています。
    案件Noの変更はできません。
管理コード
  • 新しいデータを登録する際は、空のままにしてください。
  • 登録済の請求には、案件の「管理コード」が表示されます。
  • 請求情報CSVから「管理コード」の変更はできません。
顧客名
  • 新しいデータを登録する際は、空のままにしてください。
  • 登録済の請求には、案件の「顧客名」が表示されます。
  • 請求情報CSVから「顧客名」の変更はできません。
案件名
  • 設定しなくても、問題ありません。案件の判別にご利用ください。
    こちらで案件名を変更しても更新はされません。
  • 登録済の請求には、紐付いている案件の「案件名」が出力されます。
請求タイミング
  • 設定しなくても、問題ありません。案件の判別にご利用ください。
    こちらで請求タイミングを変更しても更新はされません。
  • 登録済の請求には、紐付いている案件の「請求タイミング」が出力されます。
請求日(必須)
  • 以下のどちらかの形式(ハイフンまたはスラッシュ)で入力してください。

    2019-01-01
    2019/12/31

  • 日付の指定時の注意点

売上計上日(必須)
  • 請求の売上計上日を指定します。
  • 以下のどちらかの形式(ハイフンまたはスラッシュ)で入力してください。

    2019-01-01
    2019/12/31

売上(税抜)(必須)
  • 0から指定できます。

消費税(必須)
  • 0から指定できます。

請求状況(必須)
  • 指定可能項目
    • 未請求、請求OK、請求済、入金済、回収不能 
    • これ以外の項目は指定できません。

請求タイミングごとの指定例

一括請求の場合 

ID 案件
ID		 案件名 請求日 売上計上日 売上
(税抜)		 消費税 請求状況
  1 Webサイト制作 2019/5/31 2019/5/31 100000 8000 未請求

分割請求の場合

例）200,000円（税抜）を2回に分けて、請求する場合

ID 案件
ID		 案件名 請求日 売上計上日 売上
(税抜)		 消費税 請求状況
  1 Webサイト制作 2019/4/30 2019/5/31 100000 8000 未請求
  1 Webサイト制作 2019/5/31 2019/5/31 100000 8000 未請求

定期請求の場合

※案件CSVファイルから定期請求の請求情報を登録することもできます。
初めに定期請求を登録される際は、ご活用ください。
詳しくは、請求タイミングが「定期請求」の際に指定する情報の「請求情報の設定」をご覧にください。

定期請求間隔が「毎年」で、売上計上日を分割する場合

例）契約期間開始日：2019年4月1日、契約期間終了日：2020年3月31日で、
定期請求額：「3000」円の場合

ID 案件
ID		 案件名 請求日 売上計上日 売上
(税抜)		 消費税 請求状況
  1 サーバー利用料 2019/4/30 2019/4/30 3000 240 未請求
  1 サーバー利用料 2019/4/30 2019/5/31 3000 240 未請求
  1 サーバー利用料 2019/4/30 2019/6/30 3000 240 未請求
  1 サーバー利用料 2019/4/30 2019/7/31 3000 240 未請求
  1 サーバー利用料 2019/4/30 2019/8/31 3000 240 未請求
  1 サーバー利用料 2019/4/30 2019/9/30 3000 240 未請求
  1 サーバー利用料 2019/4/30 2019/10/31 3000 240 未請求
  1 サーバー利用料 2019/4/30 2019/11/30 3000 240 未請求
  1 サーバー利用料 2019/4/30 2019/12/31 3000 240 未請求
  1 サーバー利用料 2019/4/30 2020/1/31 3000 240 未請求
  1 サーバー利用料 2019/4/30 2020/2/29 3000 240 未請求
  1 サーバー利用料 2019/4/30 2020/3/31 3000 240 未請求

定期請求間隔が「毎年」で、売上計上日を分割しない場合

例）契約期間開始日：2019年4月1日、契約期間終了日：2022年3月31日で、
定期請求額：「36000」円の場合

ID 案件
ID		 案件名 請求日 売上計上日 売上
(税抜)		 消費税 請求状況
  1 サーバー利用料 2019/4/30 2019/4/30 36000 2880 請求済
  1 サーバー利用料 2020/4/30 2020/4/30 36000 2880 未請求
  1 サーバー利用料 2021/4/30 2021/4/30 36000 2880 未請求

定期請求間隔が「毎月」の場合

例）契約期間開始日：2019年4月1日、契約期間終了日：2020年3月31日で、
定期請求額：「3000」円の場合

ID 案件ID 案件名 請求日 売上計上日 売上
(税抜)		 消費税 請求状況
  1 サーバー利用料 2019/4/30 2019/4/30 3000 240 未請求
  1 サーバー利用料 2019/5/31 2019/5/31 3000 240 未請求
  1 サーバー利用料 2019/6/30 2019/6/30 3000 240 未請求
  1 サーバー利用料 2019/7/31 2019/7/31 3000 240 未請求
  1 サーバー利用料 2019/8/31 2019/8/31 3000 240 未請求
  1 サーバー利用料 2019/9/30 2019/9/30 3000 240 未請求
  1 サーバー利用料 2019/10/31 2019/10/31 3000 240 未請求
  1 サーバー利用料 2019/11/30 2019/11/30 3000 240 未請求
  1 サーバー利用料 2019/12/31 2019/12/31 3000 240 未請求
  1 サーバー利用料 2020/1/31 2020/1/31 3000 240 未請求
  1 サーバー利用料 2020/2/29 2020/2/29 3000 240 未請求
  1 サーバー利用料 2020/3/31 2020/3/31 3000 240 未請求

データがインポートできない場合

アップロードしたデータがインポートできない場合は、下記をご覧にください。

データがインポートできない場合

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