はじめにPaceへの案件、顧客などの各種データの登録をされる際は、 CSV一括登録機能のご利用を推奨しております。 CSVで一括登録するにあたって、 まず、CSVでPaceへ登録できるデータと、推奨の登録順番をご説明いたします。 CSVでPaceへ登録できるデータ CSVでPaceへ登録できるデータは、以下の通りです。 データ 主な…

見積書・発注書作成ツール『board』をご利用されている場合には、 board連携機能をご利用いただくことで、board側に新規登録または更新されたデータをPaceに同期させることが可能です。 本連携機能を活用いただくことで、 Paceを始める際に、顧客や案件などの手間なデータ登録を簡略化したり、 boardとPaceのデータ更新作業を効率化すること…

本記事では、board連携の際に必要なAPI連携の設定方法について、ご説明いたします。 board連携を実施する際の大まかな流れについては、下記記事にてご説明しておりますので、こちらをご参考くださいませ。 参考記事：『boardとの連携設定について』 API連携とは？ APIとは『複数のソフトウェアで機能を共有できる仕組み』のことを指します。つま…

本マニュアルでは、boardデータの取得機能についてご説明いたします。 同期を行う際の参考としてお役立てくださいませ。 取得対象のboardデータ 「取得」ボタンを押したときに、boardから取得するデータは以下の通りです。 顧客 案件 請求 発注先（対応するPaceデータ「支払先」） 発注（対応するPaceデータ「原価」） …

すでにPace上に案件情報などが保存されている場合、board連携を行う際には「Pace上のデータ」と「board上のデータ」の紐づけを行う必要があります。 注意 🚨 こちらの設定を行わない場合、以降boardからの情報取得を行う際、Pace上の既存情報にデータが紐づかず、別名として重複してデータが取得されてしまう可能性がございますので、すでにPaceに…

提出した日報をチャットワーク（以下、CW）に投稿させる方法をご紹介します。 概要 主に以下の2ステップで行います。 日報の内容をGmailに送信します。 Gmailに送信された日報メールをCWのグループに投稿する。 準備するもの 作業をする前に以下のものをご準備ください。 日報を受信するGoogleアカウント 日報を投稿す…

日報の入力方法についてご説明します。 進捗登録 日報を入力する際は、まず作業をした案件ごとに作業時間を登録していきます。 作業時間登録の流れ 作業をした案件の顧客を選択してください。 顧客を選択すると、その顧客に登録されている案件が【案件名】のセレクトボックスから選択できるようになります。 案件名セレクトボックスから、案件名を選択します。…

案件区分とは 案件区分とは、案件の内容ごとにカテゴリー分けをするものです。 案件に案件区分を設定すると、 案件区分別分析で案件区分ごとに採算分析ができます。 （登録例）デザイン制作会社の場合 チラシ制作・ホームページ制作・システム開発・ロゴデザイン制作等 案件区分一覧 案件区分の削除方法 削除したい案件区分名にチェックを入れます。 …

案件区分の目標設定機能について説明します。 案件区分には、月ごとの目標営業利益を設定することができ、 案件区分別分析で、その目標との差分を確認することができます。 案件に案件区分（商品・サービスの種類など）を設定して、 予実管理にご活用ください🎉 目標の設定方法 案件区分の編集ページに、月次目標という行がありますので、 そちらから月と目標を設定…

作業区分とは 作業区分とは、作業内容のカテゴリー分けをするものです。 どんな作業をしたか区別できる区分を登録してください。 （登録例）デザイン制作会社の場合 デザイン・コーディング・営業・ディレクション・社内ミーティング等 作業区分一覧 作業区分の削除方法 削除したい作業区分名にチェックを入れます。 「チェックした作業区分を削除」…