• 新しいデータを登録する際は、空のままにしてください。
• 登録済の案件の場合は、IDが指定されています。
  登録済のデータを更新する時は、IDを消さないようにしてください。

• 案件Noは新規登録時に自動的に割り振られますので、指定は不要です。
• 登録済の案件には、その案件Noが表示されています。
  案件Noの変更はできません。

• 案件の顧客の顧客IDを指定します。
• 顧客IDは顧客CSV（clients.csv）を顧客CSV一括登録ページからダウンロードして確認してください。
  • clients.csvの「ID」列が顧客IDになります。
    clients.csvで、顧客IDと顧客名を両方コピーして、案件CSVに貼り付けますと効率的です。
  • 顧客名から顧客IDを出したい時は、
    vlookup関数を使うと便利です。
    vlookupの使い方は、こちらからご覧ください。

• 案件の顧客名です。
• こちらで顧客名を変更しても更新はされません。
• 顧客名を変更したい場合は、顧客のCSV一括登録から行ってください。

案件名(必須)

• 最大100文字まで指定できます。

• 最大100文字まで指定できます。
• 登録済みの案件区分名を指定してください。
  ※登録されていないものは、指定できません。

• 以下のどちらかの形式(ハイフンまたはスラッシュ)で入力してください。

  2019-01-01
  2019/12/31

• 日付の指定時の注意

• 以下のどちらかの形式(ハイフンまたはスラッシュ)で入力してください。

  2019-01-01
  2019/12/31

• 日付の指定時の注意

• 指定可能項目
  • 受注予定、受注済、失注
  • これ以外の項目は指定できません。

• 指定可能項目
  • 未着手,着手中,納品済,検収済
  • これ以外の項目は指定できません。

• 指定可能項目
  • 一括請求、分割請求、定期請求
  • これ以外の項目は指定できません。

• 案件に対するメモがあれば、記入してください。
• 改行も可能です。
  • ※エクセルの場合、Altキーを押しながらエンターを押すと、セル内で改行されます。

• 社内での管理番号などがありましたら、こちらにご登録ください。
• 最大100文字まで指定できます。

契約期間開始日、
契約期間終了日

• 契約自動更新が「on」の場合、必須
  • 契約自動更新が「on」の場合、契約期間終了日の翌日になると新しい請求が自動的に作成され、
    契約期間終了日が更新されます。契約自動更新の詳細ついては、こちらをご覧ください。
•  定期請求の契約期間を指定します
  • 契約期間開始日は、月の1日を指定してください。
  • 契約期間終了日は、月末を指定してください。
• 以下のどちらかの形式(ハイフンまたはスラッシュ)で
  入力してください。

  2019-01-01
  2019/12/31

• 日付の指定時の注意

• 請求タイミングが「定期請求」の場合、必須
• 指定可能項目
  • 毎年、毎月

• 定期請求間隔が「毎年」の場合、必須
• 定期請求間隔が「毎年」の場合に、売上計上日を各月に分割したい時、
  こちらで売上計上日の分割を指定しますと、自動契約更新時に、
  売上計上日を各月に分割した形で、請求が登録されます。
  • 請求日はすべて請求日で指定した日になります。
• 指定形式
  • 分割する場合
    • true（大文字も可：TRUE）
  • 分割しない場合
    • false（大文字も可：FALSE）

定期請求額(税抜)

• 契約自動更新が「on」の場合、必須
  • 例）10000
• 自動更新更新時に、この金額を元に請求が作成されます。

指定金額の違い

【注意】定期請求間隔や売上計上日の分割によって、指定すべき金額が異なります。

• 定期請求間隔が「毎年」で、売上計上日の分割をする場合
  • 毎月の計上額を指定してください
• 定期請求間隔が「毎年」で、売上計上日の分割をしない場合
  • 毎年の売上を指定してください
• 定期請求間隔が「毎月」の場合
  • 毎月の売上を指定してください

• 請求タイミングが「定期請求」の場合、必須
• 契約自動更新をONしますと、
  契約期間終了日を過ぎると、自動的に請求が作成されます。
• 指定方法
  • 自動更新をする場合
    • on
  • 自動更新をしない場合
    • off

• 契約自動更新が「on」の場合、必須
• 何ヶ月単位で契約を更新していくかを指定します。
  • ここで指定した月の数だけ、請求が自動で作成されます。
• 指定可能値
  • 定期請求間隔：毎年の場合、「12」以外指定できません。
  • 定期請求間隔：毎月の場合、「1〜11」のどれかを指定できます。
    • 例）6ヶ月ごとの更新の場合→6と指定

• こちらを「on」と指定しますと、
  他のセルで指定された定期請求情報（定期請求間隔、売上計上日の分割、定期請求額、契約期間）をもとに、
  請求情報が登録されます。
  ※管理画面の案件登録ページの定期請求での「請求情報の設定」と同じ操作が行われます。
  • これによって、請求情報を請求情報CSVから登録する必要がなくなりますので、
    はじめに定期請求の案件を登録される際は、こちらの機能をご活用ください。 🙂 
  • 設定される消費税は、請求日によって税率を変更して算出されます。
    • 請求日が2019年9月30日以前：税率8%で計算
    • 請求日が2019年10月1日以降：税率10%で計算
• 【注意】すでに案件に請求情報が存在する場合は、
  その請求情報はすべて削除され、新しい請求情報が作成されます。
  • もし、定期請求情報の設定を間違えて、請求情報の設定をしてしまった場合は、
    正しい定期請求情報を設定後、再度こちらを「on」と指定してインポートしてください。
    ※間違えて設定された請求情報は削除されます。
• 指定方法
  • 請求情報の設定を行う場合：「on」