はじめに
下記のデータ登録に関するマニュアルをご覧になられていない場合は、
先に下記マニュアルをご覧ください。
案件の登録
請求の登録には案件情報が必須ですので、
案件を登録しないと、請求の登録はできません。
案件を登録していない場合は、まず案件の登録を行ってください。
請求情報CSVについて
請求情報CSVで登録する情報
請求情報CSVでは、請求日や請求金額、請求状況などの請求情報を登録します。
案件名や受注状況などの案件に関わる情報は案件CSVから登録します。
案件CSVのマニュアルはこちらをご覧ください。→案件CSV一括登録・更新マニュアル
CSVでのデータ指定方法
各項目の指定方法は下記をご覧ください。
| ID |
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| 案件ID(必須) |
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| 案件No |
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| 管理コード |
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| 顧客名 |
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| 案件名 |
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| 請求タイミング |
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| 請求日(必須) |
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売上計上日(必須) |
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売上(税抜)(必須) |
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消費税(必須) |
|
|
請求状況(必須) |
|
請求タイミングごとの指定例
一括請求の場合
| ID | 案件 ID |
案件名 | 請求日 | 売上計上日 | 売上 (税抜) |
消費税 | 請求状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Webサイト制作 | 2019/5/31 | 2019/5/31 | 100000 | 8000 | 未請求 |
分割請求の場合
例）200,000円（税抜）を2回に分けて、請求する場合
| ID | 案件 ID |
案件名 | 請求日 | 売上計上日 | 売上 (税抜) |
消費税 | 請求状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Webサイト制作 | 2019/4/30 | 2019/5/31 | 100000 | 8000 | 未請求 | |
| 1 | Webサイト制作 | 2019/5/31 | 2019/5/31 | 100000 | 8000 | 未請求 |
定期請求の場合
※案件CSVファイルから定期請求の請求情報を登録することもできます。
初めに定期請求を登録される際は、ご活用ください。
詳しくは、請求タイミングが「定期請求」の際に指定する情報の「請求情報の設定」をご覧にください。
定期請求間隔が「毎年」で、売上計上日を分割する場合
例）契約期間開始日：2019年4月1日、契約期間終了日：2020年3月31日で、
定期請求額：「3000」円の場合
| ID | 案件 ID |
案件名 | 請求日 | 売上計上日 | 売上 (税抜) |
消費税 | 請求状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サーバー利用料 | 2019/4/30 | 2019/4/30 | 3000 | 240 | 未請求 | |
| 1 | サーバー利用料 | 2019/4/30 | 2019/5/31 | 3000 | 240 | 未請求 | |
| 1 | サーバー利用料 | 2019/4/30 | 2019/6/30 | 3000 | 240 | 未請求 | |
| 1 | サーバー利用料 | 2019/4/30 | 2019/7/31 | 3000 | 240 | 未請求 | |
| 1 | サーバー利用料 | 2019/4/30 | 2019/8/31 | 3000 | 240 | 未請求 | |
| 1 | サーバー利用料 | 2019/4/30 | 2019/9/30 | 3000 | 240 | 未請求 | |
| 1 | サーバー利用料 | 2019/4/30 | 2019/10/31 | 3000 | 240 | 未請求 | |
| 1 | サーバー利用料 | 2019/4/30 | 2019/11/30 | 3000 | 240 | 未請求 | |
| 1 | サーバー利用料 | 2019/4/30 | 2019/12/31 | 3000 | 240 | 未請求 | |
| 1 | サーバー利用料 | 2019/4/30 | 2020/1/31 | 3000 | 240 | 未請求 | |
| 1 | サーバー利用料 | 2019/4/30 | 2020/2/29 | 3000 | 240 | 未請求 | |
| 1 | サーバー利用料 | 2019/4/30 | 2020/3/31 | 3000 | 240 | 未請求 |
定期請求間隔が「毎年」で、売上計上日を分割しない場合
例）契約期間開始日：2019年4月1日、契約期間終了日：2022年3月31日で、
定期請求額：「36000」円の場合
| ID | 案件 ID |
案件名 | 請求日 | 売上計上日 | 売上 (税抜) |
消費税 | 請求状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サーバー利用料 | 2019/4/30 | 2019/4/30 | 36000 | 2880 | 請求済 | |
| 1 | サーバー利用料 | 2020/4/30 | 2020/4/30 | 36000 | 2880 | 未請求 | |
| 1 | サーバー利用料 | 2021/4/30 | 2021/4/30 | 36000 | 2880 | 未請求 |
定期請求間隔が「毎月」の場合
例）契約期間開始日：2019年4月1日、契約期間終了日：2020年3月31日で、
定期請求額：「3000」円の場合
| ID | 案件ID | 案件名 | 請求日 | 売上計上日 | 売上 (税抜) |
消費税 | 請求状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サーバー利用料 | 2019/4/30 | 2019/4/30 | 3000 | 240 | 未請求 | |
| 1 | サーバー利用料 | 2019/5/31 | 2019/5/31 | 3000 | 240 | 未請求 | |
| 1 | サーバー利用料 | 2019/6/30 | 2019/6/30 | 3000 | 240 | 未請求 | |
| 1 | サーバー利用料 | 2019/7/31 | 2019/7/31 | 3000 | 240 | 未請求 | |
| 1 | サーバー利用料 | 2019/8/31 | 2019/8/31 | 3000 | 240 | 未請求 | |
| 1 | サーバー利用料 | 2019/9/30 | 2019/9/30 | 3000 | 240 | 未請求 | |
| 1 | サーバー利用料 | 2019/10/31 | 2019/10/31 | 3000 | 240 | 未請求 | |
| 1 | サーバー利用料 | 2019/11/30 | 2019/11/30 | 3000 | 240 | 未請求 | |
| 1 | サーバー利用料 | 2019/12/31 | 2019/12/31 | 3000 | 240 | 未請求 | |
| 1 | サーバー利用料 | 2020/1/31 | 2020/1/31 | 3000 | 240 | 未請求 | |
| 1 | サーバー利用料 | 2020/2/29 | 2020/2/29 | 3000 | 240 | 未請求 | |
| 1 | サーバー利用料 | 2020/3/31 | 2020/3/31 | 3000 | 240 | 未請求 |
データがインポートできない場合
アップロードしたデータがインポートできない場合は、下記をご覧にください。
